Magántőke elemző (Karrier, Állások, Fizetés) Teljes útmutató kezdőknek

Magántőke-elemzői útmutató

A magántőke-elemző olyan tőkeelemző, aki alulértékelt vállalatokat vizsgál, hogy egy magántőke-befektető megvásárolhassa a társaságot, magántulajdonba vehesse és profitot szerezzen.

A magántőke tágan definiálható a magántőzsdén nem jegyzett társaságokba történő befektetésként, magasabb kockázatok vállalásával és jelentős megtérülés reményével. A magántőke-elemzővé válás szinte minden pénzügyi szakember álma.

Ön szerint könnyű magántőke-elemzőként elhelyezkedni? a válasz egy nagy NEM !.

A magántőke akkor lehet igazán érdekes, ha valaki kedveli az emberekkel való kommunikációt, kutatásokat, átvilágítást és pénzügyi portfóliók kezelését az emberek számára. Célom, hogy ebben a cikkben segítsek a magántőke mint szakma feltárásában, és világos képet adjon arról, mi lenne magántőke-elemzőként.

Mi a magántőke?

Ennek megértése érdekében válaszoljon a kérdésemre - mi a közös az induló és a jól megalapozott vállalatokban? Egyszerű, mindkettőjüknek befektetés / tőke szükséges a növekedéshez. Ez a növekedés azt jelentheti, hogy több gyártóüzemet építenek, több embert toboroznak, vagy a meglévő termékeket megfiatalítják. Az ilyen befektetések segíthetnek egy másik vállalat megvásárlásában, vagy megmenthetnek egy céget a bezárástól.

Szóval, honnan származik ez a beruházás? Ez lehet kölcsön valamely banktól, vagy részvények eladása, és pénzgyűjtés a tőzsdéről.

De néha a vállalatok nem csak a társaságban áramló pénzeket keresnek. Befektetést akarnak valakitől, aki útmutatást adhat nekik vállalkozásuk építéséhez. Ezt a szerepet pontosan egy magántőke-társaság tölti be.

A magántőke srácok a vállalat részévé válnak, általában igazgatósági szinten, és elősegítik a növekedést, ápolják a vállalatot további értékteremtés érdekében. Egy új induló vállalkozás számára ez egy nagyszerű ötlet forgalmazása lehet, a letelepedett cégek számára az is lehet, hogy segítséget nyújt a menedzsmentnek a meglévő elképzeléseik fejlesztésében, vagy olyan vállalatok megtalálásában, amelyekkel közösen dolgozhatnak együtt.

A magántőke-társaságok saját befektetéseikkel együtt ezt a pénzt bankoktól, nyugdíjalapoktól, alapoktól, megtakarítási számláktól gyűjtik össze. Amint a társaság eléri a kitűzött növekedést, a befektetők eladják saját tőkéjüket. A létrehozott érték megoszlik az eredeti befektetést biztosító emberek között.

Ezért azt mondhatjuk, hogy a  magántőke nem tanácsadó, hanem befektető, aki jobb vállalkozásokat hoz létre vagy épít.

Egy dolgot szem előtt kell tartani, hogy a magántőke-alapok olyan eszközökbe fektetnek be, amelyek magántulajdonban vannak, vagy amelyek állami tulajdonban vannak, de a magántőke-vásárló magántulajdont tervez.

Ki a magántőke elemzője?

• A magántőke-elemző vagy a PE-elemző olyan személy, aki elsősorban a magántőke-társaságoknál dolgozik, és kutatásokat, arányelemzéseket végez és értelmezéseket ad a magántársaságokról.
• Használjon átvilágítást, pénzügyi modellezési technikákat és értékelési módszereket a magántársaságba történő befektetés előnyeinek felméréséhez.
• Kezeljen befektetési portfóliót vagy alapot, amely részleges vagy teljes érdekeltséget tartalmaz azoknak a magántársaságoknak a tőkéjében, amelyekbe befektetnek.
• Szerezzen pénzt magánvállalatoktól, bankoktól és magas nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyektől, hogy maximalizálja a hozamot az állami tőzsdék által kínáltakon túl.
• Szakértők, akik előrejelzik a társaság befektetésének megtérülését, és meghatározzák az egyes befektetések legjobb felhasználását is.

Mit csinál a magántőke elemzője?

• Pontos értékelés: A magántőke-társaságok által megcélzott vállalatok magántulajdonban vannak, ezért részvényeik piaci árát nem határozzák meg. Ezért az elemző szerepe döntő fontosságúvá válik a társaság részvényeinek pontos értékelése érdekében, ahol befektetni akar.
• A befektetési célkitűzés teljesítése: A magántőke-elemzőknek meg kell határozniuk azt is, hogy az adott társaságba történő befektetés megfelel-e az alapok célkitűzésének. Ehhez az elemzőnek alapos pénzügyi kimutatás-elemzést kell készítenie, és ki kell számítania a vállalat tervezett jövedelmének helyes jelenértékét.
• Határozza meg az optimális tőkeszerkezetet: Van olyan helyzet, amikor a magántőke-társaságok fontolóra veszik a befektetett társaság tőkeszerkezetének megváltoztatását. Itt a magántőke-elemzőnek a feltételezéseken kell dolgoznia és pénzügyi forgatókönyveket kell elkészítenie. Ezzel meghatározhatta az adósság és a saját tőke optimális keverékét a befektetés megtérülésének maximalizálása érdekében.

A magántőke-elemző munkaköri profiljában szerepelhetnek egyéb dolgok;

• Elemezze az új befektetési kilátásokat
• Pénzeszközök gyűjtése vállalatoktól
• Végezzen részletes pénzügyi elemzést
• Hozzon létre pénzügyi modelleket
• Hozzon létre vállalati prezentációkat
• Írjon befektetési bizottsági memorandumokat
• Kapcsolatba lépni a vezetőséggel
• Kezelje és figyelje meg a portfólióbefektetéseket
• Támogassa a beruházások strukturálását, átvilágítását, tárgyalásait és finanszírozását
• Időszakos felülvizsgálati jelentéseket nyújtson be a befektetőknek a meglévő portfólióvállalatokról
• Végezzen kutatást és gyűjtse össze az ipar és a versenytársak releváns adatait

Ezenkívül a magántőke-elemző feladatai attól a befektetési stratégiától függenek, amelyet a magántőke-társaság egy adott időpontban vállal.

Melyek a magántőke karrier előfeltételei?

Ha figyelembe vesszük a magántőke kezdő szintű munkáit, akkor ez egy magántőke-elemző vagy munkatárs munkája .

• Ha magántőke-elemzői állásokra jelentkezik, akkor pénzügyi, közgazdasági, befektetési elemzési vagy számviteli alapképzésre vagy mesterképzésre van szüksége.
• A pénzügyekre szakosodott Master of Business Administration (MBA), a Chartered Financial Analyst (CFA) mindig plusz
• A munka részletes és igényes lenne, ezért lehet, hogy hosszú órákat kell dolgoznia, így biztosítva, hogy életstílusa megfeleljen egy ilyen munkának
• Ez sok interakciót jelentene cégekkel, bankárokkal, tanácsadókkal annak érdekében, hogy a projekt gördülékeny legyen, ezért jó kommunikációs készségekkel és hálózati kapcsolatokkal kell rendelkeznie.
• A tranzakciók főként az adósságra koncentrálódnak. Szüksége van tehát a feltételek és fogalmak megfelelő ismeretére, különösen a szindikált banki kölcsönök és a magas hozamú kötvények általános ismeretére, amelyeket általában a kivásárlások során használnak.
• Az olyan országokban, mint az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, egy főiskolai végzettséggel rendelkező ember betörhet a tőkeszektorba.
• Kezdőként vagy frissebbként a tapasztalat kikerülhető, ha a jelölt jó képességekkel rendelkezik.

Milyen képességekkel kell rendelkeznie a magántőke elemzőjének?

1. Erős ipari ismeretek: Ha a magántőke karrierjét tervezi, erős ismeretekkel kell rendelkeznie a különféle iparágakról és azok üzleti modelljeiről, az ipar szerkezetéről, működéséről stb. mai napig ebben a pörgős környezetben. Különösen, ha el akarja érni a csúcsot, fontos a kiváló befektetési és üzleti megítélés kialakítása, amely csak akkor történhet meg, ha Ön jól tud kutatni azokon az iparágakon / portfóliókon, amelyeken dolgozik.
2. Elemzői készségek: Amint azt már láttuk, hogy a magántőke-elemző alapvető munkája a pénzügyi kimutatások elemzése és értelmezése, a pénzügyi modellek elkészítése, a különböző pénzügyi és gazdasági forgatókönyvek átgondolása. Ez a fajta munka szükséges ahhoz, hogy pénzügyi betekintést nyújtson az adott vállalat pénzügyi helyzetébe, összehasonlítva azt a piaci viszonyokkal, részletes kutatási elemzést végezve. Az elemzőtől elvárható, hogy a több feladatot felölelő, logikus és analitikus érvelésben jó legyen kreatív megoldásokra a problémákra.
3. Emberi készségek: PE-elemzőként sok üzleti bennfentessel és sok kívülállóval kell kapcsolatba lépnie a kapcsolatok kialakításához, ami nagyon fontos a sikeréhez. Ez magában foglalja a magántőke-társaságok vezető tagjaival való kapcsolattartást, hogy intelligenciát szerezzen a meglévő és potenciális befektetésekről, és belső munkát végezzen a csapattársaival. Képesnek kell lennie arra, hogy pozitív és produktív kapcsolatokat hozzon létre az üzlet számára. Összességében jó beszédes és írásbeli kommunikációra, vezetői készségekre lenne szükség a munka elvégzéséhez.
4. Értékelési készségek: A legalapvetőbb képesség, amelyre szükséged lehet, a különböző megközelítéssel rendelkező vállalatok értékelése. A különböző szektorokban működő vállalatokat másképp értékelik. Ezért sikeresen meg kell tanulnia az alapvető értékelési koncepciókat, azok alkalmazását és módszereit.
5. Szövetséges készségek: További fontos szempontokat kell szem előtt tartani, hogy mivel a hét nagy részében várhatóan hosszú órákon át fog dolgozni, magas energiaszintű embernek kell lennie. Tudnia kell zökkenőmentesen használni a Microsoft programcsomagot (Excel, MS Word és PowerPoint). Lényeges, hogy önmotivált szakember legyen, aki praktikus, magas etikai és eredményorientált.

Mi lenne a magántőke-elemző tipikus munkanapja?

A munkaórák számát tekintve ez nem olyan rossz, mint a befektetési bankoké. A PE-elemző munkanapja 9.00 óra körül kezdődik, és a munkától függően 19.00 és 21.00 óra között ér véget. Lehet, hogy hétvégén kell dolgoznia, ha sürgős ügylet kötődik a munkához. Az alábbi infografika leírja azokat a tipikus feladatokat, amelyeket a PE Associate vagy a Private Equity elemzője egész nap elvégezne.

A testnevelési formák munkakultúrája lehet alkalmi munkakörnyezet, vagy akár a hagyományos vállalatoknál, ahol kabinokban dolgoznak. Ezen túlmenően, mivel megtérülésük döntő része attól függ, hogy a beruházások mennyire vannak fenn, létezik teljesítménykultúra.

Mi lenne a magántőke-elemző munkalehetősége és fizetési lehetősége?

Magántőke-elemző álláslehetőségek

• Keresse meg a szakmai gyakorlatokat: Ha úgy dönt, hogy a magántőke terén karriert folytat, miközben még tanul, nagyon jó lenne, ha korán kezdene ezen a területen, és szakmai gyakorlatra indulna. Ez lehetővé teszi, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a munkakörnyezetről, és eldöntheti, hogy beilleszkedik-e oda. Ha minden jól megy, és képes lenyűgözni a munkáltatóit, akkor biztosan várom, hogy ott teljes munkaidős elhelyezkedést szerezzen.
• Használja ki az egyetemi elhelyezési lehetőségeket: Sokan elkerülik az egyetemi elhelyezkedést, figyelembe véve a társaságok által frissebbnek kínált fizetést. Vannak azonban olyan felső és középszintű részvénytársaságok, amelyek általában embereket vesznek fel az egyetemekről, és ezért figyelemmel kell kísérnie az előttünk álló lehetőségeket, és meg kell ragadnia őket.

Ha Ön egy-két évig rendelkezik befektetési banki, kereskedési és tanácsadói tevékenységgel egy adott iparágban, akkor a toborzók ezt figyelembe veszik.

Egy dolgot szem előtt kell tartani, hogy miközben felkészül az interjúkra, ne készítsen önéletrajzokat, amelyek nagyon gyakran előfordulnak. Össze kell hangolni a rendelkezésére álló készségeket és szakértelmet azzal, amire a vállalatnak szüksége van. Hidd el, hogy az általános jellegű önéletrajzokat közvetlenül a kukába kerülnék.

Magántőke-elemző fizetési kilátások

Jön a fontos rész- A fizetés! Ez szubjektív lesz, és figyelembe veszi készségeit, végzettségét és tapasztalatait.

forrás: Valóban

• PE-elemzői díjazása tartalmazza az alapfizetést és a bónuszt. A többi kapcsolódó mezőhöz hasonlóan a bónusz is az Ön és az alap teljesítményén alapul, ahol nagyobb súlyt kap az alapok teljesítménye.
• Ha összehasonlítjuk a kompenzációt, akkor kismértékben, 5% -kal magasabb, ha MBA vagy, ha nincs MBA.
• New York-ban egy átlagos magántőke-elemző évente 40 000 - 1 000 000 dollárt keres, Londonban pedig 23 000–58 000 fontot.

# Az egész világon a vezető magántőke-társaságok közé tartozik a Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), a The Blackstone Group, az Apollo Management és a Bain Capital.

Magántőke karrier progresszió

Az alábbi táblázat meghatározza a múlt (háttér), a jelen (felelősség), a karrier előrehaladását (jövő) a magántőkében.

Következtetés

Az olyan nagyszerű kihívásokkal küzdő munkákban, mint a magántőke-elemző, az felbecsülhetetlen tapasztalatokat nyújt. De bárki számára nehéz megítélni, hogy ez lenne-e a megfelelő karrierlehetőség az Ön számára. Ez a döntés teljesen az Öné lenne, és az Ön érdeklődésétől és készségeitől függ. Remélem, hogy a bejegyzésen keresztül megosztott információk hasznosnak bizonyulnak, és segítenek eldönteni a jövőtöket ezen az érdekes területen. A legjobbakat! :-)

Mi a következő?

Ha valami újat tanult vagy tetszett a bejegyzés, kérjük, hagyjon megjegyzést alább. Tudasd velem mire gondolsz. Nagyon köszönöm és vigyázok. Boldog tanulást!