Kék chip készlet meghatározása
A blue-chip részvények olyan stabil stabil nagyvállalatok részvényeire vonatkoznak, amelyek milliárdos piaci kapitalizációval rendelkeznek, amelyek jó hozamot biztosítanak a részvényeknek, osztalékot nyújthatnak, kisebb a kockázatuk és biztonságos befektetésnek tekintik őket. Ilyen részvények például a Coca-Cola ltd, az IBM Corp, a Boeing Co., a PepsiCo, a General Electric (GE), az Intel, a Visa, a Wal-Mart, az IBM Corp, az Apple, a Walt Disney, a Mc Donald's, a Goldman Sachs, a Johnson & Johnson stb
Magyarázat
A legendás blue-chip részvények a póker játékban használt legmagasabb értékű zsetonokról vannak elnevezve. Ezek a részvények általában piacvezetők, vagy a szektor első három vállalatába tartoznak, nagyon jól ismertek, és a piaci kapitalizációjuk is milliárdos. Hosszú múltra tekintenek vissza arra, hogy magas osztalékot fizessenek befektetőinek.
Ben Graham Az intelligens befektető című könyvében ezt írta
A befektetőnek olyan céget kell keresnie, amely húsz vagy több éve osztalékot ad befektetőinek. Ez a gondolat képet ad arról, hogy milyenek legyenek az ilyen részvények.
A kék chip készlet listája
Nagyon sok tőzsdén jegyzik az amerikai tőzsdén. Ezek a részvények általában az ágazat vezetői és stabil vállalatok. Ezek a részvények kevésbé volatilisak és stabilitást kínálnak egy portfóliónak. Néhány példa az NYSE-ben jegyzett blue-chip részvényekre: Verizon communication, Unilever, 3M Co., Union Pacific Corp, Texas Instruments Inc., Lowe's Companies Inc., Starbucks Corp, Simon Property Group, Illinois Tool Work Inc.
Az alábbiakban bemutatjuk az ilyen részvények egyik ilyen példáját.
Jellemzők
Noha az osztalék kifizetése nem kötelező szabály ahhoz, hogy egy részvény legyen a blue-chip, de ezen részvények többségének erős múltja van abban, hogy stabil és növekvő osztalékot fizet. Az ilyen részvény általában a legismertebb piaci indexek vagy átlagok része, például a Dow Jones Industrial Average, az Standard & Poor's 500 (S&P) és az NASDAQ 100 az Egyesült Államokban, a TSX-60 Kanadában vagy az FTSE index a piacon. Egyesült Királyság.
Amint a blue-chip részvények listája megváltozik a Dow Jones Industrial Average indexben (DJIA), a kísérő részvénylista változik. Habár nincsenek meghatározott szabályok vagy nyilvános paraméterek, amelyek meghatároznák a részvények hozzáadását vagy eltávolítását a DJIA-ból, ismert, hogy egy részvény csak akkor kerül hozzáadásra, ha az ilyen részvénytársaságok kiváló hírnévvel rendelkeznek, tartós növekedést mutatnak, és érdekes vonzerejűek sok befektetők. Ugyanezt a szabályt alkalmazzák a többi említett indexre is. Ezek azok a részvények, amelyek hosszú távon kiváló hozamot nyújtanak.
Az ezen részvények azonosításához használt legfontosabb paraméterek az állandó éves bevétel hosszú időn keresztül, a stabil adósság / saját tőke arány, a saját tőke átlagos megtérülése (ROE) és a kamatfedezeti arány, valamint a piaci kapitalizáció és az ár / nyereség arány (PE arány) ).
Néhány példa az indiai blue-chip részvényekre: az Indian Bank of India (SBI), a Tata Consultancy Services (TCS) és a Reliance Industries, az ONGC, az ITC, a Sun Pharma, az Infosys, a HDFC Bank stb. képesség a nehéz piaci viszonyok elviselésére és magas hozamra, ha a piaci feltételek kedvezőek.
A blue chip állományba történő befektetés előnyei
- Nagyra értékelték a legkedvezőbb hosszú távú befektetési lehetőségeket. A múltban a hosszú távú portfóliók növekedését mutatják, és híres vállalatokról van szó, amelyek háztartásnevek.
- A legtöbb befektető számára ismert, hogy ezeknek a részvényeknek a jövedelme stabil, ezért gazdasági nehézségek idején a befektetők ezeket biztonságos természetük miatt biztonságos választásnak tekintik.
- Biztonságérzetet adnak azokban az idõszakokban, amikor a gazdaság növekedése lassú, mivel az ilyen vállalatoknak erõs vezetõi csoportjaik vannak, és képesek a nyereség megtérítésére.
- Ha a tőzsdén medvepiaci viszonyok vannak, akkor a befektetőknek nem kell aggódniuk a befektetések miatt, mert az ilyen vállalatok felépülnek. Mivel sok ingadozás nélküli, stabil áruk van, ezért ennek pótlására magas osztalékkal rendelkező blue-chip részvényeket kínálnak.
- Látható, hogy idővel megnövekedett és megszakítás nélküli osztalékfizetést adnak. Tehát hosszú távon a befektetők valóban profitálhatnak a kapott osztalékokból, és gondolkodhatnak portfólióbevételek generálásán. Ezek az osztalékfizetések hozzájárulnak a befektetők védelméhez az infláció káros hatásaitól is.
- Ezeknek a blue-chip kategóriába tartozó vállalatoknak erős a mérlegük és a pénzforgalmuk, a jó üzleti modellek és erőteljes a folyamatos növekedés. Ezen okok miatt sok befektető biztonságos befektetési lehetőségnek tartja a blue-chipet. Azok a befektetők, akik hosszú távú befektetést terveznek, befektetési választásként tekinthetnek a blue-chip részvényekre, mivel az idő múlásával folyamatosan növekednek, és magas osztalékot is kínálnak.
Bár ismert, hogy ezek a részvények a biztonságos befektetési lehetőségek, mivel képesek több kihívást és nehéz piaci ciklust túlélni, ez nem minden esetben fordulhat elő. A 2008-as globális recesszió alatt, bár a JP Morgan Chase túlélte a nehéz piaci viszonyokat, a General Motors és a Lehman Brother, valamint számos vezető, blue-chipnek tekintett európai bank együtt csődbe ment, ami bizonyítja, hogy a legjobb részvények is küzdenek az időkben szélsőséges kihívások.
Következtetés
Annak ellenére, hogy a portfólió nagyobb részének kell lennie, nem a teljes portfóliónak kell lennie. A portfóliónak különféle összetevőkkel kell rendelkeznie, mint például a kötvények és a készpénz, valamint a blue-chip részvények, közepes és kis sapkák. A csak ilyen részvényekbe történő befektetés unalmas és elavult címkét adhat a befektetőnek, de a megfelelő ismeretekkel rendelkező befektetők mindig olyan szilárd részvényeket választanak, amelyek bizonyítottan jó teljesítményt nyújtanak zűrzavaros időkben is, és rendszeresen fizetnek osztalékot. E kritériumok alapján tehát a blue-chip részvények mindenképpen a biztosított választás. Ezek a részvények elegendő bizonyítékot szolgáltattak a biztonságról, így a befektetők jobban kedvelik az inflációt és a deflációt, valamint a jó és rossz időszakokat.