A Deal Origination néven is ismert, mivel az ügylet beszerzése arra a folyamatra vonatkozik, amelyet a cégek használnak a befektetési kilátások megszerzéséhez vagy a piacon jelen lévő ismeretek megszerzésével, vagy az ügylet saját maguk számára történő létrehozásával. kapcsolat az érintett felekkel.
Mi az a Deal Origination?
Egyszerűen fogalmazva, a Deal Origination a befektetési lehetőségek beszerzése a befektetési bankok, a magántőke és a kockázati tőke társaságok részéről.
- Az ügyletkötés olyan folyamat, amelynek során a cégek befektetési kilátásokat szereznek, amelyek vagy a piacon zajló ügyletek ismeretének megszerzésével és az eladók megismerésével annak érdekében, hogy versenyképes ajánlatot tegyenek az üzletre, vagy pedig üzletet hoznak létre maguknak kapcsolatuk a közvetítőkkel.
- Deal Sourcing néven is ismert, ez az első és legfontosabb lépés, amelyen keresztül ezek a cégek felajánlják tanácsadói szolgáltatásaik és termékkínálataik (fúziók és felvásárlások, tőkebevonás, saját tőkepiacok, adósságfinanszírozás stb.) Potenciális vásárlóit, és hogyan tudnak segítséget nyújtani a potenciális ügyfeleknek.
A fenti kép pillanatkép azoknak a szerepekről és felelősségről, akik az ügyletkezelő csapat tagjai. A mintafeladatok az alábbiak szerint alakulnak.
- Beszerzési beszerzés a vállalat számára 3 millió dollár - 20 millió dollár EBITDA között
- Végezze el az M&A ügyletek forrásainak lefedettségi programját
- Azonosítsa az ipart és a megcélzott földrajzi területeket a magántőke-befektetések előmozdítása érdekében.
- Kezelheti a teljes felvásárlási folyamatot, beleértve az ügyletek létrehozását, végrehajtását, tárgyalásokat, átvilágítást, dokumentációt és egyebeket.
A legnépszerűbb ügylet-beszerzési stratégiák
Ennek az ügyletalapításnak a sikere alapvető és legfontosabb a befektetési bank sikere és túlélése szempontjából. Támaszkodik e cégek múltbeli sikerére, végrehajtási képességére és hírnevére a piacon. A Deal Sourcing, bár időigényes feladat, de szükséges feladat a cégek folyamatos ügyletáramának teljes folyamatához.
A cég által elfogadott legnépszerűbb Deal Origination stratégiák a következők:
# 1 - Házon belüli ügyletforrás
Ennek a stratégiának a értelmében a cégek egy elkötelezett ügylet-beszerzési csapatot alkalmaznak, amely teljes munkaidőben dolgozik a befektetési társaságoknál, és olyan tapasztalt pénzügyi szakembereket foglal magában, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeznek az üzletek beszerzéséről a piacokon, és széles kapcsolati hálózattal és jó hírnévvel rendelkeznek. .
# 2 - Deal Sourcing Specialist a szerződés / megbízás alapján
A szerződéses / megbízási alapú ügylet-beszerzési szakemberek olyan szakosodott cégek / magánszemélyek, akik szabadúszó / szakosodott cégek ebben a származásban, és amelyek fő feladata a befektetési bankokkal való együttműködés az ügyfelek beszerzésében, és általában megbízási alapon fizetnek, és nem teljes mértékben a cég alkalmazásában állnak . Az ilyen magánszemélyek / cégek általában több ügyféllel dolgoznak és széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a Deal Sourcing terén.
Az ügylet létrehozásában részt vevő készségek
forrás: valóban.com
- Ez magában foglalja a szolgáltatások nyújtását, amelyeket a cég fel tud ajánlani az ügyfélnek. Ezzel együtt feltétlenül meg kell érteni az ügyfél igényét, hogy a megfelelő ajánlat megtörténjen; ami mindkét fél számára kölcsönösen előnyös.
- Ezek a Deal Sourcing szakemberek erős elemzési készségeket és pénzügyi értékelési ismereteket igényelnek, bizonyított tapasztalattal rendelkeznek a stratégiai gondolkodás és a Deal Initiation szolgáltatás terén szerzett szakértelem terén.
- Az ilyen cégeknek / magánszemélyeknek széleskörű ágazati szakértelemmel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a leendő ügyfelek előtt megfelelő hangot adhassanak cégeik számára.
Megközelítések az üzlet keletkezéséhez
# 1 - Hálózati megközelítés
E megközelítés szerint a befektetési vállalkozás új ügyletek megszerzéséhez felhasználja meglévő ügyfélhálózatát és a befektetői közösség hírnevét.
- Ez a Deal Origination legrégebbi és leggyakrabban alkalmazott módszere, amelyet még mindig használnak. Ez a módszer azonban meglehetősen munkaigényes, mivel magában foglalja a közvetlen hálózatban lévő vállalkozások tulajdonosaihoz való hozzáférést, a bejövő vezetések átvilágítását, a befektetési közvetítőkkel való beszédet és a saját tulajdonú ügyletek beszerzését.
- A vezetékek üzletgé alakításának valószínűsége ebben a módszerben is minimális. A növekvő versenykörnyezet mellett az ágazatspecifikus ismeretekhez való hozzáférés előnyt is szerezhet mások előtt.
- Ezen túlmenően nehéz meghatározni az üzletkötéshez vezető konverziós arányokat ebben a megközelítésben, és ez lehetetlenné teszi a vállalat teljesítményét társaival a Deal Sourcingban ezzel a módszerrel.
# 2 - Online Deal Sourcing
Ebben a megközelítésben a cégek a pénzügyi technológiával foglalkozó vállalatokat veszik igénybe ügyleteik beszerzéséhez platformjaikon keresztül, amelyek párkeresőként működnek azáltal, hogy elősegítik az egyesülési és összevonási cégeket, akik vételi és eladási lehetőségeket keresnek.
- Ezek a pénzügyi technológiai cégek plug and play megoldásként működnek, és intelligens illesztési algoritmust használnak az érdekelt felek összekapcsolására.
- Az Online Deal Origination megközelítéssel a vállalkozások könnyen elemezhetik az átváltási arányokat és a teljesítménymenedzsmentet az ügyletek biztosítása során.
- Ez a megközelítés azt is lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy virtuálisan egyszerűen kapcsolatba lépjenek a vevőkkel és az eladókkal. Időszakos előfizetés fizetésével veszik igénybe ezen platformok szolgáltatásait. Ez a díj lényegesen alacsonyabb az elkötelezett belső csapatok megtartásához képest, és hatékonyabb is.
- Ez a megközelítés, ami a legfontosabb, lehetővé teszi a cég számára, hogy szélesítse elérhetőségét, amely földrajzi helyeken átível. Ezenkívül a folyamat teljesen automatizáltá válik az online ügylet-beszerzési platformcégek szabványosított mechanizmusának köszönhetően.
- Néhány népszerű online ügylet-beszerzési platform a Navatar, a Dealsuite, a Brookz stb.
Következtetés
A Deal Sourcing fontos és nélkülözhetetlen funkció, amelyet a befektetési bankokban, kockázatitőke-társaságokban és magántőke-társaságokban dolgozó pénzügyi szakemberek végeznek. Ez az első lépés az ügylet létrejöttében, és magában foglalja az ügyletek létrehozását a potenciális vásárlók számára.
A cégek mind a hagyományos, mind az újkori Online Deal kezdeményezés megközelítést alkalmazzák. Mindkét megközelítés célja az ügyletáramlás nagy volumenének biztosítása az életképes ügyletáram-vezeték fenntartása érdekében. Az online ügyletek kezdeményezésének megközelítése azonban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap, amely révén az ügyletek kezdeményezése a jelenlegi forgatókönyv szerint történik.
Az olyan pénzügyi technológiai vállalatok, mint a Navatar, a Dealsuite stb., Lehetővé teszik az üzleti tulajdonosok, tanácsadók, magántőke-társaságok és stratégiai vásárlók számára, hogy kifinomult technológiai platformjaik segítségével tegyék közzé középpiaci eladási és vételi oldali megbízásaikat. használja a fejlett algoritmust a megfelelő felek összekapcsolásában. Ezeknek a fejlett algoritmusoknak a használatával a vállalatok megadhatják a megcélzott iparágat, a tranzakció méretét, a helypreferenciát és az iparági kritériumokat, stb. A folyamatok automatizálásával javítja a konverziós arányt is.