Teljes útmutató kezdőnek a Chartered Wealth Managerhez - CWM vizsga

Okleveles vagyonkezelő

Világszerte több mint 50 000 okleveles vagyonkezelő van, és több mint 151 országban vannak elosztva. A CWM-et 1996-ban alapította az AAFM, az Amerikai Pénzügyi Menedzsment Akadémia.

Ez a tanúsítás valóban nagyon jó, ha vagyonkezelési, vagyonkezelési és vagyongazdálkodási háttérből származik. Semmi sem lehet jobb, mint ez a tanfolyam, hogy növelje az önéletrajz értékét. Ezt a tanfolyamot világszerte működő pénzügyi és standard szakemberek szervezik, akik exkluzív és tanúsított megjelöléseket, okleveles és mesteri képesítéseket kínálnak olyan jelölteknek, akik képesek megfelelni a magas követelményeknek.

Ebben a cikkben a CWM vizsgálat anyáit és csavarjait vesszük szemügyre

A CWM programról

Az okleveles vagyonkezelő olyan megnevezés, amelyet globálisan elismernek, vagy nevezhetjük globális megnevezésnek is. Azok a személyek, akik rendelkeznek ezzel a tanúsítvánnyal, abban az országban dolgozhatnak, ahol CWM-ként szeretnének dolgozni. A tanfolyam tartalma az indiai és a nemzetközi megfontolt tartalom keveréke, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy teljes megértést nyerjenek mind az indiai, mind a nemzetközi pénzügyi háttérről.

• Munkakörök: Portfólió- és vagyonkezelő, vagyonkezelő, bróker, piaci elemző, pénzügyi ellenőr, pénzügyi vezető, magánbankár stb.
• Vizsgák: A vizsgák mindkét szintjén körülbelül 20 egységet kell teljesíteni. Az 1. szint az Alapítvány szintje, amely kétórás vizsga 100 jegyért; míg a 2. szint magában foglalja az emelt szintű vizsgát, ez 160 órás 3 órás vizsga.
• CWM vizsga dátuma: A rugalmasságától függően választhat, hogy megjelenik-e a vizsgán. Ez egy online vizsga, és ugyanarra kell jelentkeznie, mint az Ön kényelme érdekében, online dátumok közül lehet választani.
• Jogosultság: Ahhoz, hogy igazolás birtokosává válhasson, a minimális végzettséghez diplomára van szükség. Végzettséggel kell rendelkeznie, hogy megjelenjen vagy regisztráljon erre a tanúsító tanfolyamra. És ami a legfontosabb: 3 éves munkatapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy regisztráljon egy Chartered vagyonkezelői tanúsítványba.

CWM program kitöltési kritériumai

• Amint a fenti megjegyzésekben említettük, a Chartered vagyonkezelő tanfolyama 2 részre oszlik, amelyek az alapszint, majd az emelt szint. Az alapszint magában foglalja az indiai és globális pénzügyi rendszerek áttekintését, a vagyongazdálkodás koncepcióját és életciklusát, a vagyonkezelésbe történő befektetések mérését stb.
  • Míg a második szint, amely a haladó szint, olyan témákat tartalmaz, mint a tőkeelemzés, a hitel- és adósságkezelési portfóliókezelési stratégiák, a fejlett vagyonkezelés stb.
• Az 1. szint 100 márka, időtartama 2 óra, a 2. szint 160 márka, időtartama pedig 3 óra.        
• A jelentkezőnek diplomának kell lennie ahhoz, hogy regisztráljon erre az igazolásra
• Az oktatás mellett a vizsgázónak olyan készségekre is szüksége van, mint a termék ismerete, az ügyfélpszichológia megértése, az ügyfélmenedzsment, az értékesítési készségek és a lágy készségek, a pénzügyi piac és a verseny megértése, valamint az üzleti megértés.

Miért kell CWM vizsgálatot folytatni?

Ön szenvedélyesen kezeli a vagyon kezelését, ezt kell tennie. Az erőforrások stb. Piaci elosztásának megértése rendkívül érdekes csak szenvedélyes emberek számára. A tanúsítás megszerzéséhez szüksége van a pénzügy iránti szeretetre és odaadásra.

1. A CWM növeli a vagyon és a portfóliók kezelésének lehetőségeit vállalati és magánszemélyek számára.
2. A jelöltek friss információkat kapnak az iparágról és a vagyonkezelő lehetőségeiről, amelyek relevánsak a világ számára. Megtanulják a piaci dinamikát és a pénzügyi termékek innovációját a vagyonkezelésben. Betekintést nyújtva a pénzügyi ágazat globális legjobb gyakorlataira megértik a vagyontervezés lehetőségeit és kérdéseit.
3. Fejlesztik a vagyonkezelési megoldások kiépítését az ügyfelek képességeihez. Stratégiákat és magabiztosságot alakítanak ki az ügyfelekkel való barátságos bánásmódban, barátságos nyelvhasználattal, az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítése érdekében. Képességeiket stratégiai és strukturális folyamatok révén szerzik meg.
4. A tanúsítványra való jelentkezés előkészítette a hallgatók gondolatait a kemény és gyakorlati orientáció és a tanfolyam felépítése. A tanfolyam eredménye pedig egy teljesen képzett vagyonkezelő, aki készen áll a kemény vagyongazdálkodási iparra.
5. A vagyongazdálkodás napjaink egyik leggyorsabban növekvő és legjobban fizetett karrierje. A tanulmányok szerinti igények szerint egyedül India tartozik a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai közé, amelynek körülbelül 200 000 családja van, amelyek az ultra magas nettó vagyonú családi csoport alá tartoznak, de a becslések szerint az elkövetkező néhány évben az országban magasabb lesz több mint 20000 okleveles vagyonkezelője van, és a becslések szerint az elkövetkező néhány évben 50000-ra nő. Ez azt jelenti, hogy minden vagyonkezelő közel 50 magas vagyonú ügyfelet kezelhet, és ez jó mennyiségű foglalkoztatást és nagyon jó karrierlehetőséget biztosít.
6. Azok a szakemberek, akik valóban a vagyonkezelés terén szeretnék folytatni karrierjüket, például befektetési stratégiák, életciklus-menedzsment, generációk közötti vagyontranszfer, kapcsolatkezelés, magatartásfinanszírozás, alternatív termékek, ingatlanértékelés és globális adózás terén, ez a minősítés tökéletes, mivel megfelel az Ön igényeinek és megadja karrierje lendületet ad egy jó indulásnak, vagy esetleg egy újrakezdésnek, hogy magasabbra nőjön.

CWM vizsgaformátum

CWM I. rész vizsga (alapítványi szint)

A Chartered Wealth Manager alapszintje a vagyonkezelés alapjait fedi le, amelyek egy másik aspektussal foglalkoznak, például befektetési stratégiákkal, életciklus-menedzsmenttel, nemzedékek közötti vagyontranszfertel, kapcsolatok kezelésével stb. Ez a szint 10 egységet takar, ezek az egységek az indiai és Globális pénzügyi rendszer, vagyonkezelés fogalma, életciklus-menedzsment, befektetési megtérülés mérése vagyonkezelésben, vagyon befektetési eszközei, menedzsment menedzsment, befektetési kockázat a vagyonkezelésben, indiai adótörvények, vagyonkezelés, vagyon kezelési szerepe, banki menedzsment , Generációk közötti vagyonátcsoportosítás és adótervezés

1. A CWM-vizsga mind online vizsga, és nem írásbeli.
2. A vizsga törléséhez legalább 50% -ot kell szereznie; ez a tanúsítás azonban nem tartalmaz negatív jelölést.
3. A vizsga törlésének időtartama 115 perc
4. Foglalhatja le helyét, amikor készen áll; ne feledje azonban, hogy a vizsga időpontja minden hónap 10. és 20. között bármikor lesz.
5. Az alapszint szintű vizsgálati mintát az alábbiakban adjuk meg.

CWM II rész vizsga (haladó szint)

1. Az Advanced Chartered Wealth Management, azaz CWM a következő egységeket fedi le: Részvényelemzés, Alternatív termékek használata a vagyongazdálkodásban, Viselkedésfinanszírozás felhasználása a vagyonkezelésben, Ingatlanértékelés és elemzés, Hitel- és adósságkezelés, Portfoliókezelési stratégiák Kapcsolatkezelés vagyonkezelő által , Nemzetközi adózás és vagyonkezelési tervezés Vagyonkezelési tervezés
2. A CWM-vizsga mind online vizsga, és nem írásbeli.
3. A vizsga törléséhez legalább 50% -ot kell szereznie; ez a tanúsítás azonban nem tartalmaz negatív jelölést.
4. A vizsga időtartama 175 perc
5. Foglalhatja le helyét, amikor készen áll; ne feledje azonban, hogy a vizsga időpontja minden hónap 10. és 20. között bármikor lesz.
6. Az emelt szintű vizsgamintát az alábbiakban adjuk meg.

CWM vizsgadíjak

Csakúgy, mint minden tanfolyamon, a CWM díjstruktúrája is változik, a változó a fizetett díj típusában, valamint annak okában. A jobb megértés érdekében az alábbi táblázat tartalmazza a díjak szerkezetét.

• Az 1. szintű díjat a regisztrációkor kell megfizetni, és a regisztrációt követően a regisztráció csak 365 napig érvényes. A 2. szintű vizsgadíjat meg kell fizetni, mielőtt megjelenne a vizsgán.
• A tananyag nem nyomtatható, és; a tananyag azonban online elérhető.
• Az egyszer befizetett díjat nem lehet visszatéríteni, és a fenti díjszerkezet nem tartalmazza az adókat, mivel az adók országonként eltérnek.

(Megjegyzés: A vizsgát nem egy adott időszakban tartják, vagy egy meghatározott időintervallum, ezért a tanfolyamra nem lehet átmeneti százalékot adni. Valójában a vizsgákat úgy kell megtenni, hogy a jelölt kényelmének megfelelően a jelentkező megjelenhessen egy vizsgálat havonta)

Stratégiák a Chartered vagyonkezelő vizsga számára

1. Ismerje a CWM vizsga tantervét és felépítését, mivel ez megmondja Önnek, és megmutatja, hol és hogyan kell kezdeni.
2. A tervezés rendkívül fontos, mielőtt valami újat kezdene, mivel a tantervével, a vizsga felépítésével és annak tananyagával meg kell terveznie a következő lépést, hogy elkezdje tanulmányozni ezt a nem is olyan egyszerű minősítést. Ez a tanúsítás nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Szakértők szerint az ehhez a vizsgához való tanuláshoz 200 órás elővizsgára van szükség. Tervezze meg ennek megfelelően a tanulást.
3. Fontos megérteni, hogy milyen típusú papírok vannak, ezért végezzen számos online tesztelést. Ez képet ad a kérdőívről, amellyel a vizsga során találkozni fog.
4. Tanuljon naponta úgy, hogy megérti a fogalmakat, és nem egyszerűen megjegyzi az anyagát.
5. Igen, tanulmányozzon csak jóváhagyott vagy online rendelkezésre bocsátott tananyagokból. Mivel nem küldünk Önnek nehéz szöveges anyagot, vagy ki kell nyomtatnia az anyagot, vagy pedig online kell tanulnia.
6. Töltsön le annyi mintát mintapéldányt, keresse meg a korábbi tesztpapírokat, ha lehetséges megoldja azokat, ez képet ad a teszt lebonyolításáról. Oldjon meg minél többet, hogy megbizonyosodjon a jobb megértésről és igazságosságról.
7. Kérjen tanácsot az idősektől vagy az osztályoktól, ha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége.
8. A revízió nagyon fontos, ne felejtsd el a revíziót, és ne is hagyd figyelmen kívül. Az utolsó pillanatban végzett revízió a megmentője.
9. Mondj nemet a pánikra, pánikhelyzetek esetén gyakorolj relaxációs gyakorlatokat a jobb tanuláshoz, étkezés közben vigyázz az egészségedre, és a jó alvás ez jobban segít a tisztességes életben.